全12曲が収録される本作、そうそうたる客奏陣を迎えNEXT JAZZを体感させる内容になっている。中でも、日本のR&Bシーンを牽引するエクスペリメンタル・ソウルバンド“WONK“のドラマー&トラックメイカー“Pxrxdigm.“ を客演に迎えた【Diploma feat. Pxrxdigm. from WONK & Illa J】では、原宿のセレクトショップCANNABISとコラボレーションしたMVを制作し、HIPHOP×JAZZのドープな世界観を創り出している。
TRACK
01. Encounter
02. There You Were feat. Eric Benét
03. Shades feat. Still Caravan
04. Diploma feat. Pxrxdigm. from WONK & Illa J
05. Soap Opera feat. Mr. J. Medeiros
06. Meek Men
07. The Lust feat. ADAM at
08. Monoliths feat. Cise Star
09. Quadrupolar feat. fox capture plan
10. Walk in The Coastline feat. 元晴
11. Celebrate Life feat. Navasha Daya
12. Heritage